DSM-Firmenich, acteur de l’innovation dans les domaines de la nutrition, de la santé et de la beauté, annonce aujourd’hui avoir conclu un accord avec CVC, l’un des principaux gestionnaires mondiaux de marchés privés, en vue de la cession de son activité Nutrition et Santé Animales (« ANH ») pour une valeur d’entreprise d’environ 2,2 milliards d’euros, incluant un complément de prix pouvant atteindre 0,5 milliard d’euros. dsm-firmenich conservera une participation de 20 % au capital des sociétés ANH cédées, en partenariat avec CVC.
Cette transaction fait suite à la cession des activités Feed Enzymes à Novonesis pour 1,5 milliard d’euros en 2025 et constitue la dernière étape stratégique permettant à dsm-firmenich de devenir une entreprise entièrement tournée vers les consommateurs, active dans les domaines de la nutrition, de la santé et de la beauté. La valeur d’entreprise totale d’ANH, incluant la cession antérieure des activités Feed Enzymes, s’élève à 3,7 milliards d’euros.
La société a l’intention de lancer un nouveau programme de rachat d’actions visant à racheter des actions ordinaires pour une valeur de marché totale de 0,5 milliard d’euros et à réduire son capital émis. Le lancement de ce programme est prévu au premier trimestre 2026.
Par ailleurs, dsm-firmenich entend offrir des dividendes réguliers et durables à ses actionnaires. À cette fin, la société a adopté une politique de dividende « stable à de préférence en hausse », reflétant son engagement en faveur de la création de valeur à long terme. Dans le cadre de cette politique, dsm-firmenich vise à maintenir un dividende stable de 2,50 € par action ordinaire et à augmenter progressivement les dividendes au fil du temps.
Dimitri de Vreeze, directeur général de dsm-firmenich, a déclaré : « Depuis la création de dsm-firmenich, nous avons systématiquement atteint chaque étape clé de notre feuille de route stratégique. De la construction d’une entreprise intégrée et unique à la constitution d’un portefeuille finement ajusté doté de capacités distinctives, nous avons désormais évolué vers une entreprise de premier plan orientée vers les consommateurs, focalisée sur la nutrition, la santé et la beauté. Aujourd’hui marque la dernière étape de ce parcours, et cette transaction illustre notre engagement à accélérer notre croissance et à créer de la valeur à long terme pour l’ensemble de nos parties prenantes. Dans le même temps, cet accord ouvre un nouveau chapitre enthousiasmant pour ANH, lui permettant de prospérer et de réaliser pleinement son potentiel. »
Steven Buyse, associé gérant chez CVC, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à dsm-firmenich et à l’équipe ANH. Cette transaction représente une opportunité unique de créer deux nouvelles entreprises de premier plan dans le secteur de la nutrition et de la santé animales. Les deux activités offrent un potentiel significatif de création de valeur. La société Solutions continuera à stimuler l’innovation et l’efficacité dans l’élevage animal, en proposant des solutions sur mesure avec une forte proximité auprès de sa clientèle mondiale. La société Produits Essentiels sera développée comme un leader mondial résilient dans les ingrédients essentiels pour l’alimentation animale, l’alimentation humaine et la parfumerie, offrant à ses clients un approvisionnement fiable et de haute qualité, fondé sur une chaîne de valeur indépendante et hautement intégrée. Les deux sociétés travailleront en étroite collaboration afin de créer un maximum de valeur pour le client. »
Cette transaction représente le deuxième partenariat entre dsm-firmenich et CVC. En 2015, alors que l’entreprise s’appelait encore DSM, une coentreprise à succès, ChemicaInvest, avait été créée, dans laquelle CVC détenait également une participation majoritaire.
Traduit de l’anglais
