Ares Management Corporation (NYSE : ARES) (« Ares »), l’un des principaux gestionnaires mondiaux d’investissements alternatifs, a annoncé aujourd’hui le lancement de son premier fonds européen d’investissement à long terme (« ELTIF »), l’Ares European Strategic Income ELTIF Fund (« AESIF ELTIF »), un fonds de prêts directs semi-liquide à durée indéterminée qui permettra aux investisseurs individuels de l’Espace économique européen d’accéder plus largement à la stratégie de prêts directs européens de premier plan d’Ares.
AESIF ELTIF est la dernière offre en date proposée par le canal de gestion de patrimoine et la première sous le régime ELTIF actualisé. Conçu pour offrir un portefeuille diversifié composé en grande partie de prêts à taux variable garantis de premier rang accordés directement à des entreprises d’Europe occidentale, AESIF ELTIF vise à fournir une solution de revenu durable avec une protection contre les baisses et une stabilité des rendements. AESIF ELTIF vise à élargir la participation des investisseurs individuels à la stratégie de prêt direct européen d’Ares grâce à des minimums d’investissement plus bas que ceux des produits d’investissement alternatifs traditionnels.
Ares a lancé sa stratégie de prêt direct européen en 2007, bénéficiant ainsi d’un avantage de précurseur, et s’est imposé comme leader du marché. Cette stratégie repose sur environ 95 professionnels de l’investissement répartis dans sept bureaux en Europe et gère plus de 77 Mds$ d’actifs au 31 mars 2025. Depuis sa création, l’activité de prêt direct européen a réalisé plus de 390 investissements pour un montant total de plus de 73Mds€.
«Ares croit fermement en sa capacité à fournir aux investisseurs individuels des solutions d’investissement attrayantes alors qu’ils cherchent à diversifier leurs portefeuilles en réponse à la volatilité et à l’incertitude des marchés publics», déclarent Andrea Fernandez, responsable de la gestion des produits et des relations avec les investisseurs pour le crédit européen, et Daniel Sinclair, associé dans le domaine du prêt direct européen. «Dans le cadre de cet engagement, AESIF ELTIF nous permet d’offrir aux particuliers éligibles les mêmes capacités de haute qualité, de localisation et de gestion de portefeuille solides que celles que nous offrons à nos investisseurs institutionnels.»
«Nous sommes ravis d’élargir encore plus l’accès à nos capacités de prêt direct de premier plan en Europe pour les investisseurs individuels, soulignant ainsi la forte demande pour les classes d’actifs génératrices de revenus telles que le crédit privé», déclare Mark Serocold, associé et responsable des solutions de gestion de patrimoine pour la région EMEA. «Le régime ELTIF actualisé est conforme à notre mission de démocratisation des investissements sur les marchés privés, et nous pensons que nous continuerons à observer un transfert des allocations vers les marchés privés à mesure qu’un plus grand nombre d’investisseurs individuels éligibles deviendront admissibles à y participer.»
Depuis le lancement de son canal de gestion de patrimoine en 2021, Ares s’est concentré sur le développement de sa plateforme de gestion de patrimoine afin d’offrir un accès aux marchés privés et des formations aux conseillers financiers et à leurs clients. Avec une équipe en pleine expansion comptant environ 150 professionnels répartis dans des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie, le canal de gestion de patrimoine d’Ares représente aujourd’hui l’une des plateformes de distribution de patrimoine et de service à la clientèle les plus riches en ressources du secteur des placements alternatifs.
