Hayfin a annoncé aujourd’hui avoir conclu des partenariats stratégiques avec Mubadala Investment Company (« Mubadala ») et AXA IM Prime, une unité d’AXA IM – faisant partie du groupe BNP Paribas (« AXA IM Prime »), agissant pour le compte de l’un de ses fonds d’investissement. Dans le cadre de cet accord, chaque société va acquérir une participation minoritaire dans Hayfin auprès d’Arctos Partners (« Arctos ») et mettre à profit ses capacités et son expertise pour soutenir les stratégies d’investissement de Hayfin.
Cette opération s’inscrit dans la continuité du partenariat entre Hayfin et la société d’investissement privée Arctos. En février, Hayfin a finalisé un rachat par les dirigeants (« MBO ») soutenu par Arctos via sa stratégie Keystone, qui noue des partenariats stratégiques avec des acteurs financiers de premier plan en leur apportant des solutions personnalisées de capital de croissance et de liquidité. Cette transaction a permis à l’équipe de Hayfin de devenir actionnaire majoritaire du capital ordinaire de la société.
Pour renforcer le MBO, Hayfin et Arctos ont conjointement cherché à répartir une partie de l’actionnariat institutionnel de la société à de nouveaux actionnaires minoritaires stratégiques. Mubadala et AXA IM Prime, aux côtés d’Arctos, soutiendront la poursuite de la croissance de Hayfin afin de contribuer à la réalisation des objectifs de long terme de la société : accroître la part de capital détenue par l’équipe, renforcer l’alignement et favoriser l’incentive.
Hayfin restera concentré sur la génération de rendements ajustés du risque supérieurs et réguliers pour ses clients. Comme pour le rachat soutenu par Arctos, cette opération n’entraînera aucun changement dans la stratégie, le processus d’investissement, la direction ou les opérations quotidiennes de Hayfin. La finalisation reste soumise aux approbations réglementaires habituelles.
Tim Flynn, cofondateur et co-directeur général de Hayfin, a déclaré : « Il s’agit d’une nouvelle étape majeure, qui s’appuie sur notre partenariat avec Arctos, dans un chapitre particulièrement enthousiasmant pour Hayfin. Nous sommes ravis d’accueillir deux partenaires de long terme parmi les meilleurs de leur catégorie, Mubadala et AXA IM Prime, qui constituent chacun une forte reconnaissance de la plateforme que nous avons construite chez Hayfin. Mubadala et AXA IM Prime apportent des perspectives et des ressources uniques à l’échelle mondiale qui soutiendront la croissance continue de Hayfin et la création de valeur pour nos clients, investisseurs, emprunteurs et partenaires. »
« Nous sommes heureux de nous associer à Hayfin alors qu’ils entament ce nouveau chapitre de croissance, » a ajouté Omar Eraiqaat, directeur général adjoint de la plateforme Crédit et Situations Spéciales de Mubadala. « Leur historique de performance, leur discipline d’investissement et les valeurs qu’ils partagent avec Mubadala en font un partenaire idéal pour notre capital de long terme. Ce partenariat reflète notre conviction dans la plateforme de Hayfin et dans son équipe de direction, et renforce notre stratégie consistant à soutenir des gestionnaires d’actifs de grande qualité qui créent de la valeur pour l’ensemble de leurs parties prenantes. »
Gilles Dusaintpère, responsable des investissements dans les participations de GP chez AXA IM Prime, a déclaré : « Nous sommes fiers et ravis de nous associer à Hayfin et de renforcer notre relation existante. Nous soutenons pleinement le développement de Hayfin et ses objectifs de long terme visant à accroître la participation de l’équipe, à renforcer l’alignement et à favoriser l’incentive. Notre stratégie d’investissement est conçue pour nous associer et nous aligner avec les acteurs de premier plan des marchés privés, et nous nous réjouissons de soutenir Hayfin et son équipe aux côtés de Mubadala et d’Arctos. »
Traduit de l’anglais.
