L'acquisition du portefeuille « lab products » de CareDx crée de nouvelles opportunités de croissance et d'innovation sur le marché en forte expansion du diagnostic de transplantation
• Accélération du plan stratégique d'Eurobio pour devenir un leader du diagnostic moléculaire in vitro (« IVD »)
• Création d'un acteur mondial de référence dans les kits dédiés à la génomique de transplantation
• Acquisition d'un portefeuille 100 % de produits propriétaires
• Des capacités renforcées et une plus grande envergure, avec des complémentarités technologiques et commerciales
Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), acteur français de référence du diagnostic médical in vitro dans les domaines de la transplantation, de l'oncologie et des maladies infectieuses, annonce aujourd'hui la signature d'un accord définitif en vue d'acquérir la division Lab Products de CareDx, société américaine de médecine de précision spécialisée dans la transplantation.
À travers l'acquisition de la division Lab Products de CareDx, la transaction rapproche deux portefeuilles hautement complémentaires dans le domaine du typage HLA (Human Leukocyte Antigen) et du diagnostic de transplantation. Elle combine l'expertise de GenDx, filiale d'Eurobio Scientific, dans les tests de séquençage de nouvelle génération (« NGS »), les logiciels et la présence commerciale mondiale, avec le portefeuille de kits de typage HLA et de monitoring de transplantation de CareDx, ainsi que son service client de référence.
Justification stratégique
Cette acquisition permet à GenDx de proposer un portefeuille plus complet couvrant l'ensemble du workflow IVD en transplantation, du typage HLA pré-greffe aux solutions de monitoring post-greffe. L'entité combinée offrira un portefeuille élargi de tests moléculaires, de réactifs et de logiciels, avec pour objectif de permettre aux laboratoires d'optimiser leurs opérations et d'améliorer les résultats cliniques.
L'intégration de la division LabProducts de CareDx renforce la présence de GenDx sur des marchés clés, notamment aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique, tout en améliorant sa capacité à servir les laboratoires de recherche et les laboratoires cliniques.
Points clés
• Portefeuille de produits élargi : Intégration des kits de typage HLA de CareDx, incluant des solutions PCR en temps réel et NGS, avec les tests NGS et plateformes logicielles de GenDx
• Envergure commerciale mondiale : Capacités de distribution renforcées et accès élargi aux clients sur les principaux marchés de transplantation
• Synergies technologiques : Accélération de l'innovation dans le typage HLA haute résolution, la capture hybride et les workflows de monitoring de transplantation
• Efficiences opérationnelles : Opportunités de rationalisation des opérations de fabrication et de la chaîne d'approvisionnement
Commentaires de la direction
« Cette acquisition constitue une étape majeure dans notre mission de faire progresser la médecine de précision en transplantation », a déclaré Denis Fortier, Directeur Général d'Eurobio Scientific. « En combinant notre leadership technologique avec le solide portefeuille Lab Products de CareDx, nous sommes idéalement positionnés pour offrir des solutions complètes aux laboratoires de transplantation du monde entier. »
John Hanna, Directeur Général de CareDx, a ajouté : « Cette transaction nous permet de nous concentrer davantage sur nos points forts dans les services de diagnostic de médecine de précision basés aux États-Unis et les solutions digitales pour les patients, tout en garantissant que notre activité Lab Products continuera à prospérer sous la direction d'Eurobio. »
Détails de la transaction
La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires requises. Aux termes de l'accord, Eurobio Scientific acquerra la division Lab Products de CareDx en numéraire pour un montant équivalent à 145 millions d'euros (170 millions de dollars), sous réserve des ajustements habituels.
Après la clôture, la division LabProducts sera intégrée aux opérations de GenDx, avec pour priorité d'assurer la continuité du service pour les clients, les partenaires et les collaborateurs.
Eurobio Scientific est conseillé par TD Cowen et Kahn Partners dans le cadre de cette transaction. CareDx est conseillé par Rothschild & Co. et Fenwick.
Traduit de l’anglais
