CVC, l’un des principaux acteurs mondiaux de l’investissement sur les marchés privés, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord en vue de l’acquisition de Smiths Detection, leader mondial des technologies de détection des menaces et de contrôle de sécurité pour les aéroports et les infrastructures critiques, auprès de Smiths Group plc. En s’appuyant sur l’expérience approfondie de CVC dans la réalisation de carve outs d’entreprises et sur son historique d’accompagnement de sociétés nouvellement indépendantes, Smiths Detection est idéalement positionnée pour capitaliser sur ses fortes positions de marché et générer une création de valeur significative à long terme.

Basée au Royaume Uni, Smiths Detection emploie 3 400 collaborateurs, dont plus de 1 100 ingénieurs de maintenance terrain et plus de 500 professionnels de la R&D, et opère à partir de sites répartis en Europe, aux États Unis et en Asie. L’entreprise occupe une position mondiale numéro 1 dans la sécurité aérienne, notamment dans les technologies de contrôle des bagages cabine, des bagages en soute et du fret aérien dans les aéroports. Elle équipe 47 des 50 plus grands aéroports mondiaux, grâce à une combinaison de matériels de pointe et de capacités digitales de premier plan, incluant des algorithmes de détection automatisée.
Smiths Detection intervient également sur d’autres segments d’infrastructures critiques, tels que la sécurité urbaine (systèmes de contrôle pour bâtiments gouvernementaux et commerciaux, lieux et espaces publics), les ports et frontières (inspection de véhicules et de marchandises), et dispose par ailleurs d’une expertise de niche reconnue dans l’identification des menaces chimiques à destination des marchés de la défense.

« Les technologies de détection des menaces et de contrôle de sécurité de Smiths Detection, leaders de l’industrie, jouent un rôle essentiel dans la protection des personnes et des infrastructures critiques à travers le monde. Nous sommes impatients d’accompagner l’entreprise dans la prochaine phase de sa croissance et de son développement, en poursuivant les investissements dans l’innovation technologique, l’ingénierie de haute qualité et des services après vente de premier plan », ont déclaré Dominic Murphy, Managing Partner et co-responsable de l’équipe private equity Royaume Uni chez CVC, et Conor Keogh, Managing Director chez CVC.

« Nous sommes ravis de nous associer à Jérôme de Chassey et à son équipe. Les solides positions de marché de Smiths Detection, ancrées par son leadership mondial dans l’aviation, constituent une plateforme particulièrement attractive pour une création de valeur durable à long terme », a ajouté James Mahoney, Partner et responsable des activités private equity de CVC dans les secteurs Aviation, Défense et Espace.

La transaction est soumise aux autorisations réglementaires usuelles et devrait être finalisée au second semestre 2026. 

L’investissement sera réalisé via CVC Capital Partners IX.

Traduit de l’anglais