Alteryx, Inc. (NYSE AYX), société spécialisée dans les plateformes cloud d’analytics, a annoncé avoir conclu un accord définitif en vue de son acquisition par Clearlake Capital Group L.P. et Insight Partners, deux acteurs mondiaux du private equity, dans le cadre d’une transaction valorisant la société à 4.4Mds$, dette incluse. À l’issue de l’opération, Alteryx deviendra une société non cotée.
Selon les termes de l’accord, les actionnaires d’Alteryx recevront 48.25$ en numéraire pour chaque action ordinaire de classe A ou de classe B détenue. Ce prix par action représente une prime de 59 % par rapport au cours de clôture non affecté d’Alteryx au 5 septembre 2023, dernier jour de cotation complet précédant les informations de presse relatives à une possible opération de cession.
« Nous sommes heureux d’annoncer notre accord avec Clearlake et Insight. En plus d’offrir une valeur immédiate et certaine en numéraire à nos actionnaires, cette transaction apportera des ressources financières accrues, une expertise sectorielle approfondie et la flexibilité liée au statut de société privée. Ensemble, nous réaliserons des investissements ciblés au service de nos clients et accélérerons notre mission consistant à exploiter la puissance de l’analytics pour permettre aux organisations du monde entier de transformer leurs données en leviers de performance », a déclaré Mark Anderson, directeur général d’Alteryx. « Ces dernières années, nous avons mené une transformation en profondeur afin de renforcer notre stratégie de commercialisation et de bâtir une feuille de route solide en matière de cloud et d’intelligence artificielle. Nous sommes enthousiastes à l’idée de nous associer à Clearlake et Insight pour la prochaine phase du développement d’Alteryx. Je tiens à remercier nos collaborateurs, dont l’engagement et le travail ont rendu cette étape possible et continueront de soutenir notre succès. »
« Lorsque nous avons fondé Alteryx en 1997, nous portions une vision claire de l’avenir de la data science et de l’analytics. Aujourd’hui, Alteryx est un leader reconnu du secteur, avec une plateforme différenciante qui permet de démocratiser l’accès aux données dans un cadre gouverné », a déclaré Dean Stoecker, cofondateur et président exécutif du conseil d’administration d’Alteryx. « Notre accord avec Clearlake et Insight confirme la solidité de notre modèle économique ainsi que la valeur de nos capacités technologiques et de notre capacité d’innovation. »
« À mesure que les organisations deviennent de plus en plus orientées données et intègrent l’intelligence artificielle dans leurs processus, nous identifions un potentiel de croissance significatif pour les nouveaux produits IA d’Alteryx ainsi que pour ses solutions cloud riches en fonctionnalités », ont déclaré Behdad Eghbali, cofondateur et managing partner, et Prashant Mehrotra, partner chez Clearlake. « L’expertise sectorielle de Clearlake, combinée à son cadre opérationnel O.P.S.®, associée à l’équipe talentueuse d’Alteryx et à sa mission, constitue une combinaison gagnante pour les entreprises souhaitant exploiter la donnée à grande échelle. »
« Insight a rencontré Dean pour la première fois en 2006. Après avoir suivi l’évolution d’Alteryx jusqu’à son statut de leader de la préparation et de l’analyse de données, notre partenariat a débuté en 2014, parallèlement à l’expansion de la société dans de nouveaux secteurs et au développement d’un produit de premier plan », ont déclaré Deven Parekh et Ryan Hinkle, managing directors chez Insight Partners. « Le succès d’Alteryx illustre la vision et les capacités exceptionnelles de son fondateur. Nous sommes fiers d’avoir accompagné cette trajectoire et nous nous réjouissons d’ouvrir ce nouveau chapitre axé sur le cloud et les technologies IA et machine learning. »
Traduit de l’anglais
