Clearlake Capital Group, L.P. (ainsi que certaines de ses entités affiliées, « Clearlake »), a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif en vue de l’acquisition de Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (« Dun & Bradstreet ») (NYSE : DNB), un fournisseur mondial de premier plan de données et d’analyses d’aide à la décision pour les entreprises, dans le cadre d’une transaction valorisée à 7.7Mds$, dette incluse, correspondant à une valeur des capitaux propres de 4.1Mds$.
Selon les termes de l’accord, approuvé à l’unanimité par le Conseil d’administration de Dun & Bradstreet, les actionnaires recevront 9.15$ en numéraire par action ordinaire détenue.
« Au cours des six dernières années, nous avons mené un parcours stratégique marqué par une transformation majeure ayant renforcé notre activité et nos résultats financiers. Nous avons augmenté notre chiffre d’affaires d’environ 40 %, notre EBITDA de 60 %, amélioré nos marges de près de 600 points de base et réduit notre levier de 9 fois à 3.6 fois, tout en renforçant notre avance en matière d’étendue, de profondeur et de qualité des données », a déclaré Anthony Jabbour, CEO de Dun & Bradstreet. « Nous sommes heureux de nous associer à Clearlake pour cette nouvelle étape de notre développement. Avec leur soutien, nos équipes se réjouissent de poursuivre l’évolution et la croissance de l’entreprise en déployant de nouvelles façons de mettre nos actifs de données propriétaires, de confiance et mission critical au service de nos clients. »
« Dun & Bradstreet a construit une marque de confiance reconnue mondialement et a constitué un ensemble de données et d’analyses de tout premier plan, permettant à des organisations de toutes tailles de prendre de meilleures décisions. À mesure que les entreprises deviennent de plus en plus data centric dans un environnement en constante accélération, nous voyons un potentiel considérable pour Dun & Bradstreet afin de fournir des solutions alimentées par l’IA à sa clientèle mondiale », ont déclaré Behdad Eghbali, cofondateur et Managing Partner, et James Pade, Partner chez Clearlake. « Nous sommes ravis de nous associer à Anthony et à ses équipes pour accompagner l’entreprise dans la réalisation de son plein potentiel. »
Traduit de l’anglais
