Le moment actuel est-il propice pour investir dans le Private Equity ? Quels sont les objectifs de collecte et de performance d’Archinvest LBO 2, et comment ces objectifs sont-ils répartis entre les différentes stratégies sélectionnées ?
Merci à Club Patrimoine ▲ et Vincent Touraine pour leur présence lors de notre petit déjeuner de presse et pour leur article sur le nouveau fonds Archinvest LBO 2, le second millésime d’Archinvest investi dans la stratégie LBO, auprès de 4 gérants de Private Equity européens de premier plan, dont ARCHIMED, CapVest, Oakley Capital.
Club Patrimoine a dernièrement assisté au petit-déjeuner de presse organisé par Archinvest à son siège parisien. Une réunion à l’initiative des trois fondateurs de la société de gestion : Pierre-Olivier Desplanches, Émilie Loyer-Buttiaux et Nicolas Macquin.
Créé il y a deux ans et demi, Archinvest donne accès, dès 100 000 euros, à une sélection de gérants habituellement réservés aux investisseurs institutionnels. Il met en avant son approche haut de gamme et sur-mesure, avec des produits répondant aux besoins et aux profils de risque de ses clients, et qui vont au-delà des solutions fourre-tout. Aujourd’hui, Archinvest compte 150 partenaires CGP et Family Offices.
Au centre des échanges, le lancement d’Archinvest LBO 2, successeur de LBO 1, récemment clôturé. Mais aussi l’état et les perspectives du marché du Private Equity. À ce propos, Pierre-Olivier Desplanches a estimé d’entrée que le moment était propice à cette classe d’actifs. Pour lui, c’est lorsque les taux ont beaucoup remonté, comme ces deux dernières années, que l’on fait les meilleures affaires dans le Private Equity. La période actuelle représente donc, selon lui, une fenêtre d’opportunités très intéressante. Pour les dirigeants de la société de gestion, Archinvest LBO 2, qui va rester ouvert à la souscription pendant au moins un an, illustre l’approche d’Archinvest consistant à placer la sélectivité des équipes de gestion des fonds retenus au cœur de son processus. Une sélectivité primordiale pour limiter les risques.
Archinvest LBO 2 s’appuie sur 4 fonds européens de premier plan dont 3 sont déjà sélectionnés : Archimed, CapVest et Oakley Capital. Des fonds au track record éprouvés et qui se situent dans le premier quartile des fonds européens comparables. Avec cette sélection, Archinvest LBO 2 s’expose à une bonne cinquantaine d’entreprises, principalement européennes, mais aussi nord-américaines et asiatiques. Spécialisé dans la santé, Archimed, qui a 10 ans d’existence, pèse 8 Mds €. Alors que CapVest et Oakley Capital, qui ont plus de 20 ans d’ancienneté, investissent tous deux dans les biens de consommation et les services. Ils affichent respectivement 9 et 11 Mds € d’actifs sous gestion.
En termes de performance, Archinvest LBO 2 vise un TRI net de 18 %. Leur premier véhicule Achinvest LBO 1 a déjà levé 20M€, et la société de gestion compte atteindre les 40M€ avec son fonds successeur, de quoi permettre à l’équipe de gestion d’investir 10 M € dans chacune des 4 stratégies sélectionnées.
Par Vincent Touraine, Club Patrimoine
Le moment actuel est-il propice pour investir dans le Private Equity ? Quels sont les objectifs de collecte et de performance d’Archinvest LBO 2, et comment ces objectifs sont-ils répartis entre les différentes stratégies sélectionnées ?
Merci à Club Patrimoine ▲ et Vincent Touraine pour leur présence lors de notre petit déjeuner de presse et pour leur article sur le nouveau fonds Archinvest LBO 2, le second millésime d’Archinvest investi dans la stratégie LBO, auprès de 4 gérants de Private Equity européens de premier plan, dont ARCHIMED, CapVest, Oakley Capital.
Club Patrimoine a dernièrement assisté au petit-déjeuner de presse organisé par Archinvest à son siège parisien. Une réunion à l’initiative des trois fondateurs de la société de gestion : Pierre-Olivier Desplanches, Émilie Loyer-Buttiaux et Nicolas Macquin.
Créé il y a deux ans et demi, Archinvest donne accès, dès 100 000 euros, à une sélection de gérants habituellement réservés aux investisseurs institutionnels. Il met en avant son approche haut de gamme et sur-mesure, avec des produits répondant aux besoins et aux profils de risque de ses clients, et qui vont au-delà des solutions fourre-tout. Aujourd’hui, Archinvest compte 150 partenaires CGP et Family Offices.
Au centre des échanges, le lancement d’Archinvest LBO 2, successeur de LBO 1, récemment clôturé. Mais aussi l’état et les perspectives du marché du Private Equity. À ce propos, Pierre-Olivier Desplanches a estimé d’entrée que le moment était propice à cette classe d’actifs. Pour lui, c’est lorsque les taux ont beaucoup remonté, comme ces deux dernières années, que l’on fait les meilleures affaires dans le Private Equity. La période actuelle représente donc, selon lui, une fenêtre d’opportunités très intéressante. Pour les dirigeants de la société de gestion, Archinvest LBO 2, qui va rester ouvert à la souscription pendant au moins un an, illustre l’approche d’Archinvest consistant à placer la sélectivité des équipes de gestion des fonds retenus au cœur de son processus. Une sélectivité primordiale pour limiter les risques.
Archinvest LBO 2 s’appuie sur 4 fonds européens de premier plan dont 3 sont déjà sélectionnés : Archimed, CapVest et Oakley Capital. Des fonds au track record éprouvés et qui se situent dans le premier quartile des fonds européens comparables. Avec cette sélection, Archinvest LBO 2 s’expose à une bonne cinquantaine d’entreprises, principalement européennes, mais aussi nord-américaines et asiatiques. Spécialisé dans la santé, Archimed, qui a 10 ans d’existence, pèse 8 Mds €. Alors que CapVest et Oakley Capital, qui ont plus de 20 ans d’ancienneté, investissent tous deux dans les biens de consommation et les services. Ils affichent respectivement 9 et 11 Mds € d’actifs sous gestion.
En termes de performance, Archinvest LBO 2 vise un TRI net de 18 %. Leur premier véhicule Achinvest LBO 1 a déjà levé 20M€, et la société de gestion compte atteindre les 40M€ avec son fonds successeur, de quoi permettre à l’équipe de gestion d’investir 10 M € dans chacune des 4 stratégies sélectionnées.
Par Vincent Touraine, Club Patrimoine
